Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu để huy động vốn. Thủ tục để chào bán trái phiếu riêng lẻ ra công chúng gồm những giấy tờ gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề trên qua bài viết sau đây nhé!
Điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ ra công chúng
Công ty cổ phần khi muốn chào bán trái phiếu ra công chúng sẽ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Chứng khoán 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2010).
- Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;
- Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;
- Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
Thủ tục chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần
Thủ tục chào bán trái phiếu
Công ty cổ phần khi phát hành trái phiếu ra công chúng phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đối với các trường hợp sau đây thì doanh nghiệp không phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng gồm:
- Chào bán trái phiếu của Chính phủ Việt Nam;
- Chào bán trái phiếu của tổ chức tài chính quốc tế được Chính phủ Việt Nam chấp thuận;
- Chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần;
- Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc việc bán chứng khoán của người quản lý hoặc người được nhận tài sản trong các trường hợp phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.
Thủ tục chào bán trái phiếu của công ty cổ phần bao gồm những bước sau đây:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng gồm có:
- Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ của tổ chức phát hành;
- Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;
- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
- Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).
Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả: công ty phát hành trái phiếu nộp hồ sơ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp bằng văn bản thông báo cho tổ chức đăng ký phát hành và công bố thông tin trên trang điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước xác nhận việc đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.
Ngoài ra, Startup House còn có dịch vụ cho thuê văn phòng có chất lượng và uy tín trên thị trường. Văn phòng cho thuê của chúng tôi luôn được trang bị đầy đủ nội thất, hình thức thuê hiện đại như thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, cho thuê văn phòng theo giờ rất phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và chi phí thuê hợp lý giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh.
Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về thủ tục chào bán trái phiếu riêng lẻ ra công chúng. Khi cần giải đáp thêm các thắc mắc pháp lý liên quan hoặc có nhu cầu thuê văn phòng tại Startup House, hãy gọi điện ngay cho chúng tôi qua địa chỉ sau để được tư vấn tốt nhất:
STARTUP HOUSE
Email: phu.ngo@startuphouse.vn
